HD현대, "수빅조선소에서 상선 건조 시작". 발주선사는 시도상선과 日 니센카이운

HD현대가 아길라수빅조선소(옛 한진중공업 필리핀)를 업그레이드해 유조선 건조에 나서기로 했다. HD한국조선해양은 동시에 아길라수빅조선소가 최대 8척의 LR2 유조선을 수주했다고 밝혔다. 소식통들에 따르면 발주선사는 홍콩의 시도상선과 일본 니센카이운(Nissen Kaiun)이다. 시도상선은 4척의 LR2 발주를 확정했고, 니센카이운은 '2+2척'을 발주했다. HD한국조선해양 관계자는 "필리핀, 베트남 등 동남아시아의 생산시설을 활용해 건조선박 유형을 다양화하고 상선 건조시장에서 경쟁우위를 확보할 것"이라며 "한국에서만 선박을 건조해서는 한계가 있다"고 말했다. 이번에 체결된 LR2 유조선은 11만 5,000dwt급 석유제품운반선으로, 신조선가는 척당 7,300만~7,400만 달러인 것으로 전해졌다. 인도시기는 2027년과 2028년이다. 한편 HD현대는 매년 수빅조선소에서 4척의 탱커를 신조해 인도한다는 계획이다. HD현대는 지난해 다년 계약으로 수빅조선소를 임대해 해상풍력플랫폼과 선박블록을 생산하고 해군 함정을 유지관리하고 수리하는 데 사용해왔다.

머스크 자회사 APM Terminals, 파나마 철도회사(PCRC) 인수

머스크(Maersk)의 자회사인 APM터미널(APM Terminals)이 파나마 운하 철도회사(PCRC)를 인수했다. PCRC는 태평양과 대서양 연안을 잇는 74km 구간을 따라 철도화물서비스를 제공해 초크포인트인 파나마 운하를 보완하는 시설로 평가된다. APM터미널의 CEO 카이트 스벤센(Keith Svendsen)은 "PCRC 인수는 우리의 핵심서비스인 인터모달 컨테이너 운송과 일치한다"며 "이번의 매력적인 인프라 투자를 통해 글로벌 고객들에게 보다 광범위한 서비스를 제공할 수 있게 됐다"고 말했다. 지난해 가뭄으로 파나마 운하 통항에 차질이 발생하자 머스크는 당시 PCRC에 의존해 화물을 운송했다. Oceania-Americas OC1 서비스에서 머스크는 컨테이너를 태평양 연안의 발보아항에서 하역한 뒤 대서양의 크리스토발항까지 철도로 운송해 북미로 운송했다. PCRC는 Canadian Pacific Kansas City Railroad와 파나마의 Lanco Group/Mi-Jack 합작법인이 각각 50%의 지분을 갖고 있었다. 지난해 7,700만 달러의 매출에 3,600만 달러의 EBITDA를 기록했다. PCRC의 컨테이너 처리능력은 연간 약 200만 TEU로, 하루 2,740TEU를 운송할 수 있다. 이는 PCRC 차량에 컨테이너박스를 이중으로 적재할 수 있기 때문이다. 업계 관계자는 "파나마 운하의 지정학적 중요성이 확대되자 글로벌 최대 정기선사인 MSC는 발보아항과 크리스토발항의 지분을 홍콩의 허치슨으로부터 인수하는 계약을 체결하고, 2위 정기선사인 머스크는 파나마 철도를 인수하게 됐다"고 말했다.

글로벌 정기선사들이 이달 들어 주요 동서무역로에서 예정돼 있던 운항계획의 약 10%를 취소해 운임하락을 저지한 것으로 나타났다. 드류리(Drewry)에 따르면 3월 말부터 5월 6일까지 5주 동안 예정된 항해 총 713편 중 약 68편이 취소됐다. 취소된 운항계획의 거의 절반이 태평양 항로에서 발생했는데, 이는 미국의 '관세 폭격'에 대응한 것으로도 해석된다. 나머지는 대서양 서향과 아시아-북유럽 및 아시아~지중해 노선에서 발생했다. 올해 1분기 컨테이너 운임은 폭락세를 보였다. 발트국제해사협의회(Bimco)에 따르면 중국에서 수출된 컨테이너화물의 올 1분기 평균 운임은 올들어 28% 떨어져 지난 20년 중 최대 하락폭을 기록했다. 같은 기간 동안 상하이항에서 수출된 컨테이너의 스팟운임은 46% 급락했다. 상하이컨테이너운임지수(SCFI)은 이 기간에 2009년 말 조사된 이후 최대의 1분기 하락률을 나타냈다.

전 세계 무역전쟁 돌입

도널드 트럼프 미국 대통령이 전 세계를 대상으로 최소 10% 이상의 상호 관세를 매기겠다는 계획을 2일(현지 시간) 공개했다. 한국에는 총 25% 상호관세가 책정됐다. 일본은 24%, 중국은 34%가 부과됐다. 트럼프 대통령이 취임 후 줄곧 비판해왔던 유럽연합(EU)은 20%, 대만은 32%, 인도는 26%를 받았다. 또 태국에는 36%, 스위스 31%, 인도네시아 32%, 말레이시아 24%, 캄보디아 49%, 영국 10%, 남아프리카공화국 30% 등이 적용된다. 5일부터 전 세계에 10% 기본 관세가 부과되고, 9일부터는 60개국을 상대로 개별 관세가 추가로 발효된다. 이날 트럼프 대통령은 백악관 정원 ‘로즈가든’에서 기자회견을 열어 “오늘은 미국 ‘해방의 날(Liberation Day)’”이라고 했다. 그는 “오늘은 미국 제조업이 다시 태어나는 날이다. 미국을 다시 부유하게 만들겠다”고 했다. 트럼프 대통령이 이같이 말하자 이날 발표에 참석한 철강, 자동차, 석유 분야 등의 ‘블루칼라’ 생산직 기술노동자들은 환호했다. 이어 “미국의 경제적 독립을 선언하겠다”며 “오늘 미국의 황금시대가 열린다”고 했다. 그는 “미국은 더이상 다른 국가의 적자와 국방비를 내줄 수 없다. 우리 사람들부터 챙겨야겠다”며 ‘미국 우선주의’ 기조를 강조했다. 트럼프 대통령은 “늘 말하지만 적보다 친구가 나쁠 때가 많았다”라며 “우리는 관세를 2.8% 부과하는데 다른 국가들은 200, 300, 400%를 매기고 있다”고 했다. 그러면서 한국이 비관세 장벽을 세워 미국 기업의 자국 진출을 막고, 미국 수출차의 80% 이상을 한국에서 만든다고 했다. 또 한국이 미국산 쌀에 513% 관세, 일본이 700% 관세를 부과한다고 했다. 다만 한국은 매년 미국산 쌀 최저 수입 물량(13만2304t)에는 5% 관세를 부과하고, 이를 넘어가는 수입량에 513% 관세를 부과한다. 전세계 최대 시장인 미국이 모든 수입품에 대해 전면적인 관세를 부과키로 함에 따라 '트럼프발(發) 관세 전쟁'은 글로벌 수준으로 확대됐다. EU를 비롯한 주요 국가들은 보복 조치 방침을 밝히면서 그동안 미국이 주도해온 자유무역 기반의 국제 통상 질서도 새로운 단계로 접어들 가능성이 높아졌다. 특히 수출 중심의 경제체제인 한국의 대응에 비상이 걸렸다. 무역협회에 따르면 한국의 지난해 대미 수출액은 1278억 달러(약 187조 7600억 원)로 전년도보다 10.4% 증가했다. 지난해 한국의 대(對)미국 무역 수지는 557억 달러(약 81조 8,300억 원) 흑자로 역대 최고치를 달성했다. 한국의 주요 대미 수출 품목은 ▲자동차 ▲반도체 ▲석유제품 ▲배터리 등이다.

"연안여객선업계 연간 약 61억 비용절감"

운항관리비용 국가부담을 주요내용으로 하는 해운법 일부개정법률안이 2일 국회 본회의에서 최종 가결됐다. 정부가 제출해 발의한 이 개정법률안이 국회 본회의를 통과함으로써 민간 선사가 부담하고 있던 운항관리비용은 폐지되고 운항관리자 운영에 소요되는 비용을 한국해양교통안전공단에 지원하게 된다. 운항관리비용 부담주체가 민간에서 국가로 변경됨으로써 연간 연안여객선 업계 비용 감면 효과는 약 61억원으로 추산되며, 국민의 경제적 부담 완화 및 내항여객운송사업계 경제활동 촉진에도 이바지할 수 있을 것으로 전망된다. 운항관리비용은 1972년도 여객선 운항관리자 제도가 처음 도입된 이래 운항관리조직 확대 및 개편 과정에서 그 비용의 일부를 사업자가 분담해온 바 있다. 이후 2014년 4월 세월호 사고 이후, 운항관리업무 독립성 확보 및 안전관리 권한과 책임의 명확화를 위해‘운항관리자’가 한국해운조합에서 한국해양교통안전공단으로 이관됨으로써 공공과 민간 업무가 구분되었지만 운항관리비용은 여전히 여객선 사업자가 부담해 오고 있었다. 내항선사들이 조합원으로 구성되어 있는 한국해운조합에서는 여객선사의 의견 수렴, 법안소위 통과를 위한 입법 활동 등 운항관리비용 부담체계 개선을 위한 다각적인 활동을 지속적으로 전개해온 바 있다. 이채익 한국해운조합 이사장은 이번 법률안 개정에 대해 “운항관리비용의 부담 주체를 민간 내항여객선 사업자에서 국가로 변경할 필요성에 대해 정부와 국회의 합의와 공감이 있었기에 가능했던 큰 성과”라고 평가했다. 그는 이어 “여객선사의 운항비용 부담이 완화된 만큼, 국민이 이를 체감할 수 있도록 연안여객선 이용객 편의성 제고를 위해 조합이 앞장설 것이다. 또한 대중교통수단으로서 연안여객선의 입지를 강화하여 침체된 내항여객운송사업에 활력을 불어넣는 데에 최선을 다할 것”이라고 밝혔다. 이번 개정법안은 정부가 공포한 날부터 즉시 시행된다.

국내 '빅3' 모두 수주전 참여

대만 정기선사 양밍(Yang Ming)이 파나막스 및 네오파나막스 컨테이너선 10척 입찰을 시작했다. 이 물량은 양밍이 지난해 말 발주키로 한 컨테이너선 13척<본보 2024년 12월 23일 보도 "양밍, '컨'선 13척 발주…"한국 수주 가능성 높다" 보도>중 1차 발주분이다. 구체적으로는 7척의 LNG 이중연료추진 1만 5,000TEU급 3척과 재래식 전통연료추진 8,000TEU급 컨테이너선이다. 인도시기는 공개되지 않았다. 양밍은 입찰에 참여하는 조선소는 오는 15일까지 제안서를 제출해야 한다고 밝혔다. 업계에서는 국내 '빅3'(HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션)와 일본의 이마바리조선, 대만의 CSBC가 입찰에 참여할 것으로 보고 있다. 중국 조선소는 참여하지 않을 것을 보인다. 대만정부가 양밍의 주요 주주인데다 대만과 중국 간 정치적 갈등이 예사롭지 않기 때문이다. 업계 관계자는 "아무래도 국내 빅3의 수주 가능성이 높다"며 "총 발주물량이 13척이나 되는 만큼 조선소별로 분할 발주될 수도 있다"고 말했다.

HD한국조선해양이 앙골라 소난골쉬핑(Sonangol Shipping)으로부터 15만 8,000dwt급 수에즈막스 원유운반선 2척을 수주했다. 인도일은 2027년 5월까지다. 신조 가격은 총 2,576억 원(1억 7,600만 달러)이며, 척당 신조가는 8,800만 달러다. 이들 선박은 기존 전통연료로 구동되며, 목포의 HD현대삼호에서 건조될 예정이다. 한편 글로벌 무역전쟁과 지정학적 갈등 등으로 세계 경제의 불확실성이 증폭되면서 올들어 신조선 시장은 눈에 띄게 침체되고 있다. 클락슨의 주간 보고서에 따르면 수에즈맥스급 탱커의 신조 가격은 작년에 9,000만 달러였지만 현재는 8,750만 달러에 시세가 형성되고 있다. HD한국조선해양이 이번에 앙골라로부터 수주한 금액은 시세보다 약간 높은 수준이다.

트럼프행정부의 항만수수료 부과 방침으로 중국산 선박에 대해 선박중개인들이 신중한 태도를 취하면서 올 1분기 중고선 S&P가 30% 급락했다. 그리스의 얼라이드 쉽브로킹(Allied Shipbroking)에 따르면 올 1분기 매매된 중고선은 365척으로, 전년 동기(506척)는 물론 2023년 1분기(499척)보다 28% 줄어들었다. 선종별로 건화물선은 올 1분기 거래량이 168척으로 전년 동기(237척)에 비해 29.1% 감소했다. 얼라이드 쉽브로킹은 "건화물선 중 특히 케이프사이즈의 거래가 부진했다"면서 "화물 공급 여건이 좋아졌는데도 케이프사이즈 거래가 크게 감소했다"고 전했다. 유조선은 올 1분기 99척이 매매돼 전년 동기(143척)보다 30.8% 감소했다. 얼라이드 쉽브로킹은 "매입희망자들의 중국산 선박에 대한 대응에 온도차가 나타나기 시작했다"면서 "일본과 한국산에 대한 관심이 다시 높아진 반면 중국산 벌크선에 대한 수요는 주춤하는 양상"이라고 밝혔다. 이어 "중국산 선박 판매자들이 더 큰 폭의 가격협상 압력을 받고 있어 조만간 중국산 선박에 대한 가격 벤치마크가 재설정될 것"이라고 덧붙였다.

미국의 중국산 선박 기항수수료 부과 방침에 한국산 VLCC 가치는 반대로 ↑

미국 트럼프행정부의 대중국 정책으로 중국산 VLCC 가격이 최대 15% 떨어질 것이라는 예상이 나왔다. 클락슨 증권(Clarksons Securities)은 중국산 VLCC의 디스카운트를 최대 15%로 전망하면서 한국산 VLCC와의 가격 격차는 더 벌어질 것이라고 지적했다. 클락슨 리서치에 따르면 현재 전 세계 VLCC 선대의 23%가 중국에서 건조됐으며, 오더북에서 중국 조선소의 수주 비중은 53%에 달한다. 클락슨은 "중국 조선소에서의 VLCC 건조비가 한국보다 약 15% 낮다"면서 "그러나 중국 조선소들이 일반적으로 약간 더 높은 가격을 책정하기 때문에 실제 판매가격 차이는 이보다 작다"고 언급했다. 그러면서 클락슨은 역사적으로 중국산 선박은 한국산에 비해 할인된 가격에 거래됐으며, 그 이유는 주로 품질, 설계, 연비 등에서의 성능 차이 때문이었다고 설명했다. 클락슨증권의 수석 애널리스트 프로더 모르케달(Frode Morkedal)이 이끄는 분석팀은 "선박중개인들은 통상적으로 중국산 선박의 가치를 한국산에 비해 1~2년 더 묵은 선박으로 평가한다"면서 "중국산 친환경 VLCC의 경우 약 7%의 디스카운트, 비(非)친환경 VLCC의 경우 약 10%의 디스카운트가 있다"고 전했다. 그러면서 이 분석팀은 미국과의 무역에서 중국산이 기피될 가능성이 높기 때문에 이 디스카운트 격차는 더 벌어질 것이라고 밝혔다. 분석팀은 "이같은 측면에서 중국산 VLCC에 대한 디스카운트가 12~15%까지 확대되는 것은 전혀 놀랍지 않다"고 평가했다.

싱가포르해협에서 48시간 만에 6척의 선박이 해적의 습격을 받는 등 해적이 기승을 부리고 있다. 아시아해적퇴치협정(ReCAAP)는 싱가포르해협과 말라카해협에 새로운 해적출몰 경보를 발령하며 주의를 촉구했다. ReCAAP에 따르면 3월 28일과 30일 사이에 6건의 해적 사건이 보고됐다. 3월 30일 새벽 1시 25분부터 2시 55분까지 1시간 30분 동안 싱가포르해협의 동쪽 필립해협에서는 3건의 해적 사건이 보고됐다. 이들 선박 중 PIL이 운영하는 1080 TEU급 컨테이너선 'Kota Halus호'에는 3명의 해적이 선상에서 목격됐으며 휴대용 용접기 등을 가져갔다. 또 28TEU급 컨테이너선 'Selatan Damai호'에서는 3월 28일 4명의 해적이 엔진실로 가는 것이 목격됐고, 엔진 예비부품 등을 도난당했다. 올들어 말라카해협과 싱가포르해협 일대에서 해적 활동은 급증세를 보이고 있다. ReCAAP에 따르면 이들 해역에서 지난해 총 11건의 해적사건이 보고된 데 비해 올들어서는 3월까지 벌써 35건이 보고됐다. 3월에만 18건의 해적사건이 발생했다. ReCAAP는 선사들에 해당 해역을 통과하는 동안 경계를 강화하고 감시를 유지할 것을 촉구했다.