전쟁 리스크에 22척에서 6척으로 대폭 감소

韓·中·日 조선소 간 '불꽃 경쟁'이 빚어진 ONE의 대규모 컨테이너선 수주전이 HD현대중공업의 승리로 돌아갔다. ONE는 그러나 전쟁 리스크에 신조 발주 규모를 당초의 22척<본보 2026년 2월 11일자 '日 ONE 42억달러 최대 22척 수주경쟁 점화' 보도>에서 6척으로 대폭 축소했다. 소식통들에 따르면 ONE는 HD현대중공업을 건조사로 선정해 1만 5,000TEU급 LNG 이중연료 추진방식의 네오파나막스 컨테이너선 6척을 발주했다. 인도 시점은 2029년 하반기로 알려졌다. 업계 관계자는 “ONE가 공격적 확장보다 리스크 관리에 무게를 뒀다”며 “전쟁 리스크가 지속되는 상황에서 22척 발주는 지나치게 큰 부담이었을 것”이라고 말했다. 또 한 애널리스트는 “이번 발주 규모 축소는 후퇴가 아니라 속도 조절에 가깝다”며 “ONE는 시장 상황을 보며 다시 확장 모드로 전환할 수 있다”고 분석했다. 한편 HD현대중공업은 이번 계약으로 LNG 이중연료추진 대형 컨테이너선 분야에서의 경쟁력을 다시 한번 입증한 것으로 평가된다.

"배럴당 1달러"

이란이 호르무즈 해협을 통과하는 유조선의 경우 배럴당 1달러 수준의 통항료를 위안화 또는 스테이블코인으로 받는다는 계획을 마련했다. 소식통들에 따르면 해협을 항해하려는 선박 운영사들은 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)와 연계된 중개회사에 연락해 선박의 소유 구조, 선적, 화물 명세서, 목적지, 승무원 명단, 선박자동식별장치(AIS) 데이터 등을 제출해야 한다. 중개 회사는 이 자료들을 혁명수비대 해군 호르모즈간주 사령부로 전달하면 사령부에서 해당 선박이 이스라엘, 미국 등 이란이 적대국으로 간주하는 국가들과 연관성이 없는지를 확인한다. 심사를 통과하면 통항료 협상이 시작된다. 이란은 국가들을 1~5등급으로 분류해놨는데 우호적으로 간주하는 국가의 선박일수록 더 유리한 조건을 받을 가능성이 커지도록 한 것이다. 유조선의 경우 협상 시작가는 보통 배럴당 약 1달러로, 위안화 또는 스테이블코인으로 받는다. 초대형원유운반선(VLCC)의 적재 용량이 보통 200만 배럴인 만큼 통항료로 200만달러(약 30억원)를 징수하겠다는 셈이다. 호르무즈 해협은 전 세계 원유·액화천연가스(LNG) 해상 수송량의 약 20%가 지나간다. 하루 운송되는 원유와 석유제품이 약 2천만 배럴에 달한다. 통항료를 내면 혁명수비대가 허가 코드와 항로 지침을 발급한다. 호르무즈 해협에 접근한 선박은 초단파 무선으로 통과 코드를 송신하고 이후 순찰정이 접근해 업계에서 "이란 톨게이트"라고 불리는 여러 섬 사이 해안 가까운 항로를 통과하게 된다. 업계 관계자는 "이란혁명수비대가 해협을 지나는 선박들로부터 이미 통행료를 징수하고 있으며 우호적인 국가의 선박에는 우대 조치를 제공하는 한편 적대적인 국가의 선박에는 공격을 위협하고 있다"고 말했다.

한국해운협회가 호르무즈 해협 통과를 위해 이란에 '통항료'를 지불하는 것도 단기적인 대안이 될 수 있다고 밝혔다. 양창호 한국해운협회 상근부회장은 2일 여의도 해운협회에서 해운기자협회와 간담회를 갖고 "한시적이 될지, 영구적일지는 몰라도 '톨비(톨게이트 비용)'를 (이란이) 받고 안전하게 통과시켜 준다면 선사 입장에서는 대안이 될 수 있다"고 말했다. 미국·이스라엘과 전쟁 상태인 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄한 뒤 최근 인도·중국·동남아 국가 등 일부 국가 선박으로부터 척당 200만달러 정도로 추정되는 대가를 받고 통항을 허가해준 사례를 우리나라 선박에도 적용할 수 있다는 이야기다. 양 부회장은 "톨비를 인정하는 것은 아니지만 한시적으로 그렇게라도 통과해야하지 않겠나"라며 "(통항료가) 고착화한다면 도입 유가가 올라가는 형태가 될 것"이라고 설명했다. 그는 가장 시급한 과제로 해협 안에 갇혀 있는 우리나라 선박들이 해협을 빠져나오는 문제를 꼽았다. 양 부회장은 "선원과 선박의 안전도 중요하고 선박이 아무 소득 없이 비용만 지출하고 있기 때문에 그에 대한 지원이 필요하다"고 설명했다. 그러면서 "(갇혀있는) 중소선사들은 보유 선박 4~5척 중에 1~2척이 갇혀 있어 회사가 큰 영향을 받고 있다"며 "지원해야 하는 상황"이라고 강조했다.

트럼프, "호르무즈는 우리 일 아냐". 中·파키스탄, 이란 통제권 인정

트럼프 미 대통령이 지난 31일 이란과의 종전 합의가 도출되지 않고, 이란이 봉쇄하고 있는 호르무즈 해협의 통항이 정상화하지 않은 상태이더라도 전쟁을 끝낼 수 있다고 밝혔다. '일방적 승전 선언 및 철수' 방안이다. 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 행정명령 서명식 행사에서 취재진이 미국 내에서 급등한 휘발유 가격을 낮추기 위한 방안을 묻자 "내가 해야 할 모든 일은 이란을 떠나는 것이다. 우리는 아주 곧 떠날 것"이라고 말했다. 이어 이란의 봉쇄로 인해 국제 유가 급등의 원인이 된 호르무즈 해협과 관련해선 "우리는 그 일과 아무 상관이 없다"고 밝혔다. 트럼프 대통령은 "프랑스나 다른 나라가 석유나 가스를 원한다면 호르무즈 해협을 통해 직접 그곳에 가면 된다. 그들은 스스로 지킬 수 있을 것"이라고 군함을 보내지 않은 나토 국가들을 빗대기도 했다. 트럼프 대통령의 이같은 발언은 미군이 호르무즈 해협의 안전 확보를 마무리하지 않은 채 종전 선언을 하겠다는 것으로 읽힌다. 트럼프의 발언 직후 중국과 파키스탄은 이란의 해협 통제를 인정하는 ‘정상 통행 보장' 제안을 발표하며 통항료를 기정 사실화했다. 중국 외교부의 마오닝(Mao Ning) 대변인은 “중국 해운업계는 관련 당사자들과 해협 제한적 사용에 대한 합의를 이미 체결했다”고 밝혔다. 이는 이란의 통제권을 사실상 수용한 것으로 해석된다. 중국은 호르무즈 해협을 통해 전체 원유 수입의 약 40%를 운송하고 있어, 해협 안정성에 대한 의존도가 가장 높은 국가 중 하나다. 트럼프 대통령이 무책임하게 발을 빼고, 중국과 파키스탄이 이란 편을 들면서 결국 뒤처리는 해운업계의 몫으로 남았다. 업계 관계자는 "이란이 주장하는 호르무즈 해협 통항료가 갑작스런 현실이 됐다"며 "특히 미국과 조선 협력을 강화하고 있는 우리나라에 불리하게 작용할 가능성이 높다"고 진단했다. 앞서 이란 의회 국가안보위원회는 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 통항료를 부과하는 관리 계획안을 승인했다. 승인된 관리안에는 이란에 대해 일방적인 경제 제재를 집행하는 국가들의 해협 접근을 제한하는 내용이 포함됐으며 이란 리알(Rial) 기준의 요율 체계도 명시됐다. 이란은 케슈므(Keshm)와 라락(Larak)섬 사이에 ‘통항료 부스’를 설치하고, 최대 200만 달러의 통항료를 부과하기 시작했다. 국제 해운·법률 전문가들은 국제해양법(UNCLOS) 상의 ‘무해통항권’과 충돌한다고 지적하고 있으나, 선박 운영이 시급한 선사들은 "법적 다툼을 두고 볼 여유가 없다'고 토로한다. 해운업계는 이란의 통제권 강화가 단기적 긴장 고조를 넘어 구조적 리스크로 전환되고 있다고 평가한다. 한 글로벌 선사는 “통항료 외에도 허가, 검사, 정박 지시 등 행정 통제가 일상화되면, 운항비용과 리스크 프리미엄이 급등할 수밖에 없다”고 말했다. 이 선사는 "전쟁이 끝나도 해협은 예전으로 돌아가지 않는다"며 "이란이 어떤 형태로든 통제와 감독 체계를 유지한다면 해운업계는 새로운 규칙에 적응해야 한다”고 덧붙였다. 또 한 해운 애널리스트는 “중국과 파키스탄이 이란의 통제를 수용한 것은 호르무즈 해협의 국제적 중립성이 사실상 무너졌다는 신호”라며 “유럽을 비롯한 각국 선사들은 우회 항로 검토와 보험 재조정에 나설 수밖에 없다”고 분석했다.

도널드 트럼프 미 대통령이 지난 3월 3일 DFC(US International Development Finance Corporation)에 “걸프 지역 해상무역을 위한 전쟁위험보험과 보장 제공을 즉시 개시하라”고 지시한 지 거의 한 달이 지났지만, 실제 이용업체는 단 한 곳도 없는 것으로 나타났다. 업계에선 “트럼프의 또다른 뻥"이라는 냉소적 반응이 나온다. 보험전문가들은 트럼프 대통령의 전쟁위험보험 구상이 미국 선박을 중심으로 설계돼 글로벌 선사들에게는 매력도가 낮다고 지적한다. 보험업계 관계자는 “이 제도는 미국 선박을 위한 틈새형 메커니즘에 가깝다”며 "글로벌 시장에서 로이드(Lloyd’s)나 런던·스칸디나비아 보험사가 이미 지배력을 갖고 있어 대체재로 작동하기 어렵다”고 말했다. 이 관계자는 “정책 발표 후 4주가 지났지만, 알려진 이용업체는 한 곳도 없다”고 덧붙였다. 또 보험 브로커들은 “구체적 요율, 보장 범위, 위험 평가 기준이 제시되지 않았다”며 “정책이 실질적 상품으로 자리 잡기 위해 필요한 기본 요소가 빠져 있다”고 지적했다. 시장 분석가들은 트럼프 대통령의 발표가 정치적 메시지에 가깝다고 본다. 한 해운 애널리스트는 “정책이 실제 보험상품으로 작동하려면 민간 보험사나 재보험사와의 구조적 협력이 필수”라며 “현재로서는 ‘정치적 선언’ 이상의 의미를 찾기 어렵다”고 말했다. 한편 걸프 지역의 전쟁위험보험료는 수백만 달러 단위로 유지되고 있으며, 선사들은 여전히 기존의 민간 전쟁위험보험과 추가 할증료에 의존하고 있다.

사이드 쿠제치 주한 이란대사가 1일 사우디아라비아 국영 석유기업 아람코와 연계된 선박은 호르무즈 해협을 통과할 수 없다고 밝혔다. 쿠제치 대사는 이날 매일경제와 단독 인터뷰에서 “이란은 현재 사우디 아람코와 관련된 선박의 호르무즈 해협 통행을 막고 있다”며 “아람코는 미국이 많은 투자를 한 기업이기 때문”이라고 강조했다. 그는 “미국과 이스라엘의 기업들이 이익을 얻거나 투자하는 행동 등이 다 이란의 제재 대상이 된다”라고 전했다. 아람코는 세계 최대 석유회사로, 미국의 석유 기업들과의 협력을 통해 성장을 이룬 사우디아라비아 국영기업이다. 한국은 비적대국이지만, 미국 기업 등과 거래가 많기 때문에 호르무즈 해협을 통과하기 어려울 것이라고 봤다. 쿠제치 대사는 “미국은 이란 정부와 기업들에 47년 동안 제재를 가했다”며 “유감스럽게 한국 기업들도 여기에 동참해왔다”고 말했다. 그는 “한국 기업들이 미국과의 협력과 거래가 활발하다”며 “이란 당국은 한 달 전부터 미국 기업들을 제재 대상에 올려왔다”고 말했다. 쿠제치 대사는 이란이 아람코에 대한 공격을 할 수도 있지만 현 단계에서는 하지 않고 있다고 전했다. 그는 “전쟁이 확전되지 않을 경우 우리가(이란이) 아람코를 공격하지는 않는다”며 “현재 호르무즈 해협 봉쇄 조치만 유지하고 있는 것”이라고 설명했다. 한편 한국도 중국이나 파키스탄처럼 하루빨리 이란 정부와의 협의를 통해 호르무즈 해협 내 ‘안전 항로’를 이용할 수 있기를 바란다고 쿠제치 대사는 강조했다. 이는 호르무즈 해협을 통과하려면 통항료를 내라는 것으로 읽힌다. 안전 항로는 호르무즈 해협 인근 이란 영토인 라라크섬과 케슘섬 사이 수로를 뜻한다. 실제 중국과 인도, 파키스탄 국적 등 선박들이 이란과 협의 이후 안전 항로를 통해 호르무즈 해협을 통과한 바 있다. 하루 250~280만배럴의 이란산 원유가 이 항로로 운송되고 있다. 이는 전쟁 전과 거의 비슷한 수준이다. 쿠제치 대사는 “현재 호르무즈 해협은 사실상 봉쇄되었다”며 “이란과 협약을 마친 국가들만 이란 영토 안에 있는 섬 사이로 자국 선박을 통행할 수 있다”고 설명했다.

포워더, 전쟁위험할증료 부과에 강력 반발

이란 전쟁 이후 글로벌 컨테이너 선사들이 잇달아 부과한 전쟁위험할증료(War Risk Surcharge, WRS)에 대한 포워더 업계의 반발이 거세지고 있다. 포워더 업계는 “전쟁위험할증료는 표준화도, 구체적 내역도 없으며, 화주에게 어떤한 보호 서비스도 제공하지 않는 ‘무(無)서비스 할증료’”라고 지적한다. 한 포워더는 "전쟁위험할증료가 비용 회수 목적을 넘어 시장지배력 행사 수단으로 변질됐다"고 말했다. 이 포워더는 “위험은 하류(화주·포워더)로 전가되고, 수익은 상류(선사)에서 발생하는 구조”라며 “이 구조는 팬데믹 당시의 ‘권력 남용’을 떠올리게 한다”고 덧붙였다. CMA CGM, 하팍로이드, 머스크, MSC, ONE 등 주요 선사들은 3월 초부터 걸프·중동향 화물에 전쟁위험할증료를 적용해 받고 있다. 요율은 선사별, 컨테이너 타입별로 상이하다. ONE의 경우 TEU당 1,200달러를 받고, CMA CGM은 TEU당 2,000달러를 적용했다. CMA CGM은 FEU당으로는 3,000달러 이상을, 냉동 컨테이너는 최대 4,000달러까지 부과한 것으로 전해졌다. 일부 포워더는 “추가 요금이 기본 운임을 초과하는 상황은 더 이상 비용 회수 문제가 아니다”며 “위험 수준과 가격이 비례하지 않는 구조적인 문제를 드러냈다”고 지적했다. 전문가들은 전쟁위험할증료 부과가 단기적 비용 상승을 넘어 장기적 신뢰와 거버넌스 문제로 확산될 수 있다고 진단한다. 한 해운 애널리스트는 “전쟁위험할증료가 실제 위험을 반영하는지, 선사들의 부당한 가격 전략인지 명확히 구분할 필요가 있다”며 “포워더와 화주단체들의 투명성 요구가 더 거세질 것”으로 전망했다.

리비아 당국이 폭발·화재 피해를 입은 LNG운반선 ‘악틱 메타가즈(Arctic Metagaz)호’ 인양 및 안정화 작업을 사실상 중단한 것으로 나타났다. 현지 언론과 소식통들에 따르면 리비아는 악틱 메타가즈호를 미스라타(Misrata) 북북동 약 105해리 지점까지 예인한 뒤, 몰타 수색·구조구역(SAR zone) 경계선 부근에 놓아두고 있다. 예인줄은 이미 분리됐으며, 예인선과 지원선 대부분이 항구로 복귀했다. 이로 인해 선박은 국제 해역에서 사실상 관리되지 않은 상태로 남아 있다. 악틱 메타가즈호는 지난 3월 3일 폭발 및 화재 이후 승무원이 전원 대피한 상태로 한달 가까이 표류해왔다. 서방 당국은 이 선박을 러시아 연계 ‘그림자 함대(Shadow Fleet)’에 속한 것으로 분류하고 있다. 리비아는 앞서 “악틱 메타가즈호에 실린 잔여 LNG와 연료는 통제된 방식으로 하역될 것”이라고 밝혔으나, 최근 조치는 기존 입장과 상충된다. 다만, 리비아 해안안보총국(General Administration for Coast Security)과 국영석유공사(National Oil Corporation)는 이에 대해 공식 입장을 밝히지는 않았다. 악틱 메타가즈호는 현재 선체가 심하게 기울어져 있으며, 선미가 바다에 거의 맞닿은 듯한 모습이다. 인근 해역에는 향후 며칠간 기상 악화가 예보돼 있어, 침몰 위험은 더 높아졌다. 업계 관계자는 "악틱 메타가즈호는 현재 사람이 한명도 승선하고 있지 않으며 구조적 안정성이 크게 저하돼 있다"며 "환경 오염 위험, 항행 안전성 저해, 국가 간 책임 공방 등 복합적 리스크가 아주 커졌다"고 말했다.

삼성중공업은 버뮤다 지역 선사로부터 친환경 대형가스운반선(VLGC) 2척을 3420억 원에 수주했다고 1일 밝혔다. 이 선박은 액화석유가스(LPG)와 암모니아를 운반할 수 있는 선박으로 2029년 5월까지 인도될 예정이다. 소식통들은 VLGC 발주업체로 글로벌 금융사 JP모건을 지목했다. 한 중개인은 "해당 발주처는 JP모건의 선박투자법인 또는 관련업체일 가능성이 높다"고 분석했다. 이 중개인은 “버뮤다나 마셜제도 등 조세 친화지역을 통한 발주는 선박금융 구조 설계와 리스크 분산 목적이 크다”며 “특히 JP모건처럼 대형 금융기관이 참여할 때는 SPV를 활용하는 것이 일반적”이라고 설명했다. 업계 관계자는 이와 관련, “VLGC 시장은 LPG 수요 증가와 선대 교체 수요가 맞물리며 선가가 고점을 유지하고 있다”며 “금융투자자의 선박 투자 참여도 꾸준히 확대되는 추세”라고 말했다.

이란의 호르무즈 해협 봉쇄가 전 세계 에너지 시장의 흐름을 뒤흔들면서 석탄의 '역주행'을 끌어내고 있다. 이는 건화물선 시장에 구조적 호재로 작용할 수 있다. 업계에 따르면 카타르의 LNG 공급 중단을 보완하기 위해 한국과 일본, 독일, 필리핀 등 주요 에너지 수입국들이 석탄에 대한 단계적 폐지 정책을 잇따라 철회하거나 완화하고 있다. 중동산 가스의 대체재로 가장 즉각적이고 접근가능한 에너지원이 석탄이기 때문이다. 에너지경제 분석연구소인 IEEFA는 “LNG 공급 공백이 아시아 전력시장의 석탄 회귀를 촉진하고 있다”고 분석했다. 가격도 강세다. 아브레 캐피털(Arbre Capital) 그룹에 따르면 아시아의 기준으로 통하는 뉴캐슬(Newcastle)의 고열량 석탄 가격은 약 13% 올라 현물가격이 톤당 약 134달러를 기록했다. 또 호주산 고화력 석탄은 톤당 138~140달러로, 2024년 이후 최고치다. 아시아 각국은 전력정책을 급선회하며 석탄 발전을 풀가동하고 있다. 한국은 석탄을 통한 화력 발전 상한선을 해제하고, 원전 가동률을 60% 후반에서 80%로 상향 조정했다. 일본도 효율이 낮은 발전소의 열발전 제한을 해제했으며, 필리핀은 국가적인 에너지 위기를 선언하며 석탄 발전을 확대하고 있다. 태국은 가동 중단된 석탄 발전소 2기를 재가동할 예정이다. 유럽도 ‘탈석탄’ 정책에서 후퇴하고 있다. 독일 프리드리히 메르츠 총리는 “비현실적 탈석탄 목표는 산업 기반을 위험에 빠뜨린다”고 지적했으며, 이탈리아는 석탄의 단계적 폐지 기한을 2038년으로 연기하는 법안을 추진하고 있다. 선박 중개업체 브레마(Braemar)는 보고서에서 "걸프 지역의 석유와 가스 생산 복원까지 상당한 시간이 필요하고, 공급 신뢰성도 불확실하다”며 “석탄이 아시아와 일부 유럽 국가의 에너지 믹스에 장기적으로 남을 가능성이 높다”고 분석했다.

러시아 연방정부가 북극항로(NSR)의 안전성을 강화하기 위해 무인항공기(UAV) 기반 해빙 정찰시스템 실험 운용 체계를 도입한다. 실험은 지난 21일 시작됐으며, 향후 3년간 북극권 9개 지역에서 시행된다. 러시아 정부는 이번 실험이 야말-네네츠 자치구(Yamal-Nenets AO), 네네츠 자치구(Nenets AO), 추코트카 자치구(Chukotka AO), 아르한겔스크(Arkhangelsk), 무르만스크(Murmansk), 크라스노야르스크(Krasnoyarsk), 야쿠티아(Sakha Republic), 카렐리아(Karelia), 코미(Komi) 등 북극항로 인접 9개 지역에서 이뤄진다고 설명했다. 이 운용 체계의 핵심은 선박의 갑판에 기반한 UAV로 ‘해빙 정찰 복합체’를 구축하는 것이다. 시스템은 레이더와 광전자 장비, 그리고 기타 해빙 감시 기술을 결합해 북극항로의 실시간 해빙 정보를 확보하는 역할을 맡는다. 또한 실험 기간 동안 화물 항공 투입과 항공 작업도 병행될 예정이다. 미하일 미슈스틴(Mikhail Mishustin) 총리는 “실험 기간 동안 무인기 운용의 모든 측면이 검토되고 문제점들이 해결될 것으로 기대한다”며 "이 운용 체계가 향후 북극항로의 연중 내내 항해를 보장하는 통합 시스템의 필수 요소가 될 것”이라고 강조했다. 업계에선 UAV 기반 정찰을 기존 쇄빙선이나 위성 정보를 통한 정보 취득의 한계를 보완하는 기술로 평가한다.